WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     || 2 | 3 | 4 |

«Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО май 2013г. АВТОРЫ Григорий ВЫГОН Директор Энергетического центра Московской школы управления СКОЛКОВО ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВОГО

МИРО ВЫ

ВИТИЕ : ВЫЗО

Р АЗ

А С П Г СТИ ДЛЯ

Р Ы Н К ОЖНО

ВОЗМ

И

ССИИ

РО

Одной из основных происходящих сегодня на энергетическом рынке

тенденций, является глобализация газовых рынков за счет ускоренного развития СПГ-индустрии.

Если Россия, являющаяся крупнейшим экспортером трубопроводного газа, не будет проводить активную политику в этой области, то рискует навсегда остаться на задворках рынка СПГ, за которым, как показывают результаты нашего исследования, будущее.

Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО май 2013г.

АВТОРЫ Григорий ВЫГОН Директор Энергетического центра Московской школы управления СКОЛКОВО energy@skolkovo.ru Мария БЕЛОВА Старший аналитик направления «Мировая энергетика»

Энергетического центра Московской школы управления СКОЛКОВО Maria_Belova@skolkovo.ru Март Развитие мирового рынка СПГ: вызовы и возможности для России

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СПГ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РЫНКА СПГ

УВЕЛИЧЕНИЕ ГИБКОСТИ ПОСТАВОК

ТАНКЕРНЫЙ ФЛОТ

ПЛАВУЧИЕ ЗАВОДЫ И РЕГАЗИФИКАЦИОННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

СПРОС НА СПГ

РЫНОК АТР

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК

ГЛОБАЛЬНЫЙ СПРОС НА СПГ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПГ

АВСТРАЛИЯ

ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАЗВИЛКИ ДЛЯ РОССИИ

Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО Развитие мирового рынка СПГ: вызовы и возможности для России Май РЕЗЮМЕ В следующем году СПГ-индустрия отметит свой полувековой юбилей. За этот период отрасль добилась серьезных успехов: на сегодняшний день на поставки СПГ приходится 30% мировой торговли газом, его экспортом занимается 18 стран, мощности по регазификации имеются в 26 странах.

Глобализация рынка СПГ, рост объемов торговли СПГ, увеличение доли спотовых продаж, научно-технический прогресс и развитие торговых площадок – это основные происходящие сегодня на рынке тренды, развитие которых в среднесрочной перспективе приведет к сближению принципов ценообразования газового и нефтяного рынков. При этом из-за различия драйверов, определяющих баланс спроса и предложения на рынке нефти и газа, ожидается отвязка газовых цен от нефтяных.

Имеющийся сегодня ценовой дифференциал на основных газовых рынках, обеспечивающих 70% мирового потребления газа (без учета России), не только стимулирует перегрузке партий СПГ. В 2012 г. было реэкспортировано порядка 3,5 млн т СПГ или около 1,5% от объемов В настоящее время около 75% СПГ продолжает поставляться по 20—25-летним контрактам, но доля продаж по краткосрочным договорам (спот-поставки и контракты длительностью 1—4 года) неуклонно увеличивается (причем наиболее активно в последние 6 лет) и уже достигла соответствующие компетенции, что уже делают «Газпром»

Рост поставок СПГ обеспечивается ростом числа танкеров, увеличением их единичных дедвейтов и совершенствованием технической оснащенности. Это также делает рынок газа глобальным, а развитие транспортного сегмента Развитие мирового рынка СПГ: вызовы и возможности для России В последние годы в отрасли также происходят революционные преобразования, которые, прежде всего, связаны большее значение приобретают шельфовые месторождения, на производство и транспортировку СПГ с которых и Южная Корея) в этот период ожидаемо увеличат потребление в СПГ на 40%. Лидером же роста станет ЮгоВосточная Азия, относительно новый игрок на рынке СПГ - Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд. Их потребности в СПГ к 2030 году вырастут в 8 раз.

Развитие мирового рынка СПГ: вызовы и возможности для России Май 16 долгосрочных контрактов на поставку газа и 4 толлинговых соглашения общим объемом 28,5 млн т в год. Это сопоставимо с производительностью планируемых российских СПГ-заводов во Владивостоке и на Ямале. Кроме того, ими подписано 6 краткосрочных контрактов на 4, млн т – мощность одной технологической линии завода.

За 3 предыдущих года страны Азии ОЭСР гарантировали себе еще 37 млн т ежегодных поставок. Таким образом, на сегодня свободная рыночная ниша в Японии и Южной Корее составляет всего 12 млн т м в 2015 году, 31 – в Интересно, что Китай в 2012 году не заключил ни одного контракта на поставку газа. Скорее всего, это объясняется тем, что страна за предыдущие 3 года явно перевыполнила план, законтрактовав 73,5 млн т (100 млрд м3) ежегодных поставок газа. Т.е. Китай уже «закрыл» свои потребности в импортном газе на ближайшее десятилетие. Рыночная ниша для поставок газа, в том числе российского, появляется не ранее 2025 года в объеме 19 млн т (26 млрд м3), что даже ниже существующих договоренностей о поставках нашего газа по «восточному трубопроводу» в объемах 28 млн т (38 млрд м3).

Азиатские страны и компании предпринимают активные усилия по снижению цен на импортируемый СПГ, которые в итоге могут привести к падению цен после года с нынешних 16-18 до 12 долл./МБТЕ, что поставит под сомнение экономическую целесообразность реализации целого ряда добычных и инфраструктурных проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России.



Европа была единственным рынком, на котором в году происходило падение спроса на газ. Не исправил ситуацию и прошлый год: по предварительным оценкам, европейский спрос на газ в 2012 году упал еще на 3,6 %.

Общее падение спроса на газ сказалось и на снижении его импорта. Однако в случае СПГ объем его поставок в Европу в 2012 г. упал еще более значительно - на 27%, что, прежде всего, объясняется переориентацией глобальных потоков СПГ на Тихоокеанский рынок в силу растущего дифференциала между азиатскими и европейскими ценами.

Если не принимать в расчет прошлый год, можно отметить важную для европейского рынка тенденцию - рост Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО Развитие мирового рынка СПГ: вызовы и возможности для России доли СПГ в импортных поставках газа, которая за последние 10 лет удвоилась и достигла 20%. В условиях стагнации, а в последние годы даже падения европейского СПГ начинает конкурировать с трубопроводными поставками на расстояниях свыше 2,5 тыс. км. Это позволяет не операций по перегрузке в Европе является положительным трендом для российских арктических СПГ проектов.

Европу экономически нецелесообразно, необходимо будет перегружать СПГ, например, в Великобритании или газа, будут иметь большое значение. Любые проекты, которые будут не в состоянии обеспечить источник спроса основной ввод отечественных мощностей по производству СПГ состоится годом позже. В 2018 г. должны стартовать Печора СПГ (2,6 млн т), Владивосток СПГ (5 млн т), Развитие мирового рынка СПГ: вызовы и возможности для России Май Российский СПГ не следует рассматривать как прямого конкурента1 или альтернативу российским же трубопроводным поставкам в Европу. СПГ обладает рядом очевидных преимуществ – отсутствие зависимости от стран-транзитеров, снятие неопределенности некоторых вопросов Третьего энергопакета для трубопроводных поставок, маркетинговая гибкость и новые рынки. В этих условиях проекты СПГ могут выступать как удачная альтернатива новым экономически неэффективным трубопроводным проектам.

При благоприятном стечении обстоятельств, подразумевающем введение большинства рассматриваемых на сегодня российских заводов СПГ до 2020 года, доля России на рынке СПГ в 2020 г. может составить максимальные 6%. Если же завод СПГ «Сахалина-2» к тому времени останется единственным действующим в РФ заводом – она Таким образом, если Россия не будет проводить активную политику, то рискует практически полностью отдать рынок СПГ нашим конкурентам. В этой связи для сохранения своих позиций нам необходимо активно занимать рыночную нишу и либерализовать экспорт СПГ.

1 На европейский рынок Россия сможет поставлять порядка 2,8 млн т СПГ в год в 2017 году - это всего 3,5% потребностей региона в этом виде газа или 3% от общего объема российского экспорта в Европу, до 12 млн т в Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО Развитие мирового рынка СПГ: вызовы и возможности для России ТЕНДЕНЦИИ НА СПГ-индустрия имеет почти полувековую историю. В 70%. Любопытно, что 26-ой страной, обладающей мощностями по регазификации СПГ, в 2012 году стала Индонезия – традиционный экспортер газа. Стоит отметить, Таблица 1.

Развитие рынка СПГ – ключевые цифры линий Мощность заводов СПГ, млн т регазификации СПГ регазификации СПГ, млн т Количество танкеров Объем торговли СПГ, млн т ле газом, % Источник: GIIGNL 2013, PFC, Cedigaz, Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО Май Рис. 1. Динамика объемов торговли газом 800 млрд м Источник: GIIGNL 2013, Cedigaz, Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО атлантический (Северная Америка и Европа) и тихоокеанский (Азия). Если первые поставки из Алжира осуществлялись на сравнительно небольшие расстояния в Европу, два нефтяных кризиса, широкомасштабная национализаЭнергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО Развитие мирового рынка СПГ: вызовы и возможности для России в сторону Тихоокеанского региона. Пережив два нефтяных кризиса в 1970-х годах и стремясь уменьшить зависимость от импорта нефти с Ближнего Востока, Япония Май

ПОСТАВОК

играло существенной роли. Как и в случае с трубопроводным транспортом, из-за крупных вложений в соответствующую инфраструктуру поставляемые объемы СПГ, Сейчас около 75% СПГ Со временем доля СПГ, продаваемого по долгосрочным поставляется по долго- контрактам, начала снижаться. В настоящее время окосрочным контрактам, но ло 75% СПГ продолжает поставляться по 20—25-летним доля спота неуклонно контрактам, но доля продаж по краткосрочным договорам растет (спот-поставки и контракты длительностью 1—4 года) неуклонно увеличивается (причем наиболее активно в последние 6 лет) и уже достигла четверти всех торгуемых Рис. 2. Динамика объемов спотовой торговли* СПГ и их доли в общем объеме 70 млн т в год *Спотовые и краткосрочные контракты (продолжительность до 4 лет) Источник: GIIGNL Развитие мирового рынка СПГ: вызовы и возможности для России Россия также вовлечена Основным игроком на рынке краткосрочных продаж СПГ в спотовую торговлю (36% от общего объема спотовых поставок) является КаСПГ. В 2012 г. Ее доля со- тар, который к тому же и самый крупный в мире произставила 2% рынка спот водитель сжиженного газа. Активность этой страны на спотовом рынке газа во многом связана с тем, что значительная часть мощностей по сжижению была ориентирована на американский рынок, но оказалась не востребована из-за североамериканской «сланцевой революции».



Pages:     || 2 | 3 | 4 |